沐浴后的致命毒雨“蓝囊肿”引发的巨大悲痛“新月之泪”。100多年后,人类终于开始走上战胜这场灾难的道路。在被遗弃的世界中,围绕着Nest村强壮的活人,人们发现了配备了双重思维人工智能的人形“Megas”的形象。得悉阴谋的拜一刀手斩来使,带着独子大五郎(富川晶宏 饰)杀出重围。从此浪迹江湖,以赏金杀手为生,人称“带子雄狼”。 这一日,拜一刀接到新的任务,小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣,得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场,等待猎物出现……