在一次事故中，菊美意外踢伤了在学校大受欢迎的英俊男孩黑泽大和（由樱井隆宏配音）。令她惊讶的是，以为自己会被打的聚美笑了，并提出了成为朋友的要求。黑泽明也经历过自闭症，他非常能够理解菊美的处境。在与聚美的互动中，他逐渐对这个外表冷酷、内心火热的女孩产生了好感。同样，在与黑泽明的互动中，菊美逐渐意识到朋友和爱情的重要性。
在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。
