一天后,次郎被警方带走调查,这一消息被直美得知,直美来到警署,愿意证明次郎的清白。 之后,直美和次郎再一次在新宿重逢,此时的直美已经深深的爱上了次郎,她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学,在离开之际,直美希望能够最后见次郎一次。与此同时,次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员,为了替他报仇,冢田组派出了杀手想要追杀次郎。
受熊坂虎吉(若山富三郎 饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子 饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄 饰)则与议员古田(内田朝雄 饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。
故事发生在昭和49年的东京,94岁的画家熊谷寿一(山崎聪饰)就住在那里。熊谷守一和他的妻子Hidako(由Shirin Shuki饰演)有一个温暖的家、一个门廊和一个小庭院,这些足以让他们的生活变得愉快。