一日放学的途中,志贵遇见了一名白衣女子,体内突然产生的杀意让志贵措手不及,还未反应过来便将女子切成了碎片。第二天,本该死去的女子却站在志贵的面前,她告诉志贵,自己叫做艾尔奎特(生天目仁美 配音),是拥有不死之身的吸血鬼,一直追踪并企图消灭死徒罗阿(三宅健太 配音)。志贵的攻击让艾尔奎特的身体极度衰弱,因为,在恢复之前,志贵必须肩负起保护她安全的职责。 在目睹了罗阿的暴行之后,志贵决定加入消灭罗阿的队伍中去。同时,教会的雪露(折笠富美子 配音)也同罗阿有着难解之仇。在追踪罗阿的过程中,志贵渐渐发觉有一些非比寻常的记忆正在脑海中苏醒,一直坚信着的自己的过去,竟然是一个骗局。
两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
作为一所普通高中,B组即将在一年后开始春假。学生们没有意识到天空的浩瀚和地球的厚度,他们大吵大闹,却没有意识到持续数月的风暴正在向他们袭来。等级老师森口裕子(松石子饰演)完全无视混乱,悄悄地向学生们做了最后的忏悔。