通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据,因而遭到追杀,永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中,永山被杀手杀害之后,“五郎”也成为杀手猎杀的目标,刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下,终于将罪犯绳之以法。
尼克告诉他一个秘密舞会,每个人都穿着晚礼服,戴着口罩,到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇,再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后,威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘,而其背后的神秘感更是让人无法理解。
隨後他在「一路順風,哥哥」的送別聲下,騎上腳踏車出門,奔向那片初夏的青空……現在,冒險再度進化……