单纯善良的宫田把痛苦无家可归的真纪领回了家暂住。对真纪有了好感,想进一步发展下去。不料,分手半年的前女友阿美(板谷由夏 饰)却突然出现。侦探神田和阿美进行了一项秘密交易,牵扯上了黑社会老大浅井(山下规介 饰)一笔丢失的巨款,这笔巨款和几个人都牵扯上了关系。真相慢慢浮上水面,5个人的命运和嘴脸在一夜之间无处遁形。
土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
当这名女员工被怀疑是罪犯时,本应关注这起败诉案件的副经理Masahiro Nishiki突然消失了。这起事件背后隐藏的欺诈行为显而易见。