距离与维克特路基艾尔的决战已经过了一年,光(根岸拓哉 饰)结束了一年的海外进修,回到了日本。此时,咲夜(小池里奈饰)和玛娜(最上もが饰)也一起加入了UPG,组成了新生UPG。在大都会区流浪多年后,汤木须弥(奈良荣仓饰演)身心俱疲。辞去工作后,她默默地回到家乡,与祖母石河共度时光。然而,随着祖母的去世,画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上,一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。