其实,水月一直暗暗的喜欢着孝之,在生日当天,她找到了正准备和凉宫遥约会的孝之,希望他能够送自己一枚戒指作为礼物。然而,当孝之告别水月来到约会地点时,等待着他的却是凉宫遥因车祸而陷入昏迷的噩耗。三年之后,凉宫遥从昏迷中苏醒了,可是她的记忆依旧停留在三年前出事的那一天,殊不知此时的孝之和水月早已经走到了一起。
克里斯蒂娜和尼斯将在两年后重聚,但这不是他们想要的聚会。
少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。