一天，在渡轮上，莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人，名叫埃德加（由格林河配音）。埃德加自称是青年骑士伯爵，并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样，莉迪亚与埃德加签订了合同，并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案，通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文（杉田聪配音）在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗？他隐藏了什么不人道的背景？渐渐地，莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
在一个群山环抱、蓝天碧水的角落，一座寄宿室学校坐落于此。那天初夏，少年悠（宮島依里 饰）跳湖自杀。他的死似乎并未激起太多波澜，大多数人很快忘记这起事件，暑假一到，他们陆续返回家中。空空荡荡的校园里只有一个宿舍还闪着灯光。
祖莱农的十二个门徒之一，前黑漆第九章克莱门汀。她对自己的手臂有着绝对的信心，她正在派遣一个逃亡的生命来躲避某个施法者。当时，纳扎罗斯开始收集有关武术的信息，并发布了aines命令。。。
