一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
基本上,这是对主要部分的模仿,但它是一个“Shakuhachi no Shana”的东西(在“巫术中的巫术”2中提到了模仿),外表配音演员的烦恼,以及外表配音演员对这个地方的对话。此外,还有与电视动画宣传合作的“电视工作室宣传”和制作公司connection的“我的妹妹不是那么可爱的东西”、“侦探歌剧乳白色福尔摩斯”,以及第二阶段的OP在网上走红。此外,还有模仿模仿的作品,如“入侵鱿鱼”和“戒指对戒指”,以及“某种科学轨道炮”的宣传。索引双关语也出现在后来的“shakuhaku no Shana”中。在某种魔法技巧的注释目录中,与配音演员有着相同联系的aneyase也被制作成了几个角色,据说鱼翅是为了记住而制作的。
他遇到了四名属于该部门的女性成员,她们声称拥有自己的“属性”——具有炎性属性的柴奇路华(由华泽香菜配音)、具有泥土属性的吴山千穗、具有水属性的水樱花和具有雷属性的小泽南。面对这个超现实的俱乐部,健次自然拒绝加入,于是四人利用各自的属性技能向健次发起攻击,目的是让健次加入。Kenji不仅要面对四名具有“属性”的成员,还要面对随之而来的所谓“真实游戏制作部门”……改编自日本漫画家Yuya Haruno的漫画作品。