动画时间定在2022年，介于《银翼杀手》和《银翼战士2049》这两部电影之间。美国西海岸发生了一次无法解释的大规模停电，造成了粮食供应危机。全世界都指责停电是由复制品引起的，因此法律禁止复制品的复制。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
这个女人感到羞愧，把她藏在家里，只在凌晨带她出去放松。令恒夫惊讶的是，这个女孩不仅没有表现出任何软弱或自卑的迹象，而且她身上还有一些特别之处：她做饭很好，读了从垃圾堆里捡来的各种书，给自己取名为Jozee，还想过从黑市上买托卡列夫手枪来自卫。当她和恒富一起去购物时，她非常依恋，说她想把天上的云带回家。虽然恒夫有一个女朋友（上野淑丽），但他在不知不觉中被Jozee吸引了
