在水上寄宿学校。在第一节枯燥乏味的课上，漂亮的数学老师洪耽误了上课时间。这种拖延和矛盾几乎让我和我自己都有了计划。
教授格雷迪（迈克尔·道格拉斯 Michael Douglas 饰）曾经被尊称为“奇迹小子”，因为他7年前出版的小说如此优秀，在文坛上轰动一时。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
