一天，多佳子走进了一家贴着露骨海报的电影院，哪知道出来之后被通班男生沓挂胜（柳叶敏郎 饰）撞了个正着。 渐渐的，多佳子发现自己喜欢上了胜。胜是学校棒球队的主将，在一场比赛中，多佳子发现同行的另一个女孩可奈也对胜抱有着别样的感情，而和多佳子一起去看比赛的男生神崎，其实也一直默默的喜欢着多佳子。
一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
“影子”和“玩偶”令人难以置信的日常生活从这里开始。
