为了报答自己的罪过,挽回失去的一切,兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后,一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。
彼らに対抗できるのは、「ペルソナ」と呼ばれる特殊能力を持つ者たちだけだった。私立月光館学園に転校してきた結城理はペルソナの力に目覚め、同じペルソナ使いたちで構成される特別課外活動部に引き入れられる。しかし、部員たちはそれぞれの理由で影時間の真相を追う中、想像を絶する運命と対峙することになる。
原来,山姆不想出差骚扰假期,取而代之的是他的助理Dickson Lisa,她傲慢果断,而山姆逐渐对她刮目相看,却不敢向她坦白;丽莎的助手想私下获得代理权,并策划了一个阴谋,让本和丽莎在荒岛上无家可归。山姆得知两人失踪后,便出海去救他们。在Sam救出两人后,真相揭晓,Ben和Sam同时爱上了Lisa,最终Lisa选择了Sam。Ben认为这次旅行完全失败了,但公私分明的Sam将经纪公司交给了Ben进行分销