按照规定，菅直人成为了永成的妻子。出乎意料的是，灿是濑户海黑社会首领的女儿。性格有些懦弱的永诚将面临怎样的悲剧命运？与此同时，随着永成和灿的婚姻进展，越来越多的美人鱼聚集在永成周围。痴迷于不朽终极目标的双重人格江户前原龙子（野川樱配音）和不知火情的精明剑客（桑谷白子配音）不仅给永城的生活增添了很多麻烦，也给这些可爱的美人鱼带来了很多快乐。
闯入吉普赛人世界的仍然是一个白人，但这次只是一个孩子。有了两个孩子和音乐，故事就简单多了，但结局仍然是一场告别和一场大火。吉普赛人死后，他们的财产将不会被保存，而是在一场大火中化为灰烬，活着的人将继续走在路上
