故事发生在一个架空的世界之中，这里被分为五个部分，人类所居住的地球、诸神的红色世界、理性与科学统治的白色世界、充满了魔法的黑色世界以及崇尚武力和战争的绿色世界。우울증에 걸린 새엄마를 하루만 아들 노릇해달라는 친구의 부탁으로 준석은 친구의 집을 방문한다. 친구의 집에서 마중나와 있는 섹시한 미진의 모습을 보고 놀란다. 그리고 바로 찾아온 미진의 단짝 세정의 더욱 섹시한 모습을 보고 자신의 물건이 움찔거리는 걸 느끼는데...
