小田正人(铃木良弘饰演)是一名身材魁梧的高中生,身高两米,体重200磅,顾名思义。在学校里,这个凶猛的男人深受俱乐部背后的信任,是年轻一代心目中不可动摇的偶像。
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
小职员搬到城郊,岂料山雨欲来,大人与小孩世界各自上演不同的权力游戏。新来的一双小兄弟给小邻居欺负得眼泪涟涟,后来借用别人的武力做了小霸王。小兄弟目睹窝囊的父亲扮小丑取悦老板,气上心头骂了父亲一顿,然后绝食抗议。