故事发生在一个魔法存在的世界里。在这里,魔法只出现在年轻女孩身上,随着年龄的增长,这种魔法逐渐减弱,直到消失。随着时代的发展和技术的进步,女孩的神秘力量得到了越来越多的关注和利用,这些天真无邪的女孩开始活跃在各个行业的前沿。
石松奉命刺杀老大的仇人,最终获罪入狱服刑5年,在狱中结识义友会干部今村幸三(美木良介 饰),结为兄弟。5年时间,泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子(有森也实 饰)一家夜店,然二人发生误会,石松枪伤泽田,犯下黑社会的大忌,从此开始了黑暗的毁灭之路……
大菩薩峠の頂上。机龍之助(市川雷蔵)は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松(山本富士子)は、怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)に助けられ、江戸へ向かう。